Οι ξανθιές καλλονές Gracie Jane και Haley Reed εκπληρώνουν τις crossdressing φαντασιώσεις τους σε μια καυτή συνάντηση. Ανταλλάσσουν φιλιά, επιδίδονται σε στοματικές απολαύσεις και ασχολούνται με παθιασμένο έρωτα, επιδεικνύοντας τις ακόρεστες επιθυμίες τους.