Karlee Gray, en busty kaukasisk skjønnhet, forfører to ivrige unge menn med sine faste bryster. Hun suger ivrig kukene deres, og tar dem dypt inni seg, og når klimaks på de store puppene hennes.
Karlee Greys tar det som en mester, stønner av glede mens hun rir partnerens store kuk. Men det virkelige showet starter når hun snur seg og tilbyr det stramme røvhullet sitt til partneren sin, som mer enn gjerne tilfredsstiller henne. Med det tette hullet hennes fylt med varm sæd, har Karlees ingenting igjen å skjule.