En ung, sexet pige møder en sort fyr i hæle og strømper. Han er sulten, hun er ivrig. Intens blowjob, lidenskabelig sex, vild tur. Realistisk interracial romantik udfolder sig, viser amatørtalent og kinky ønsker. En hot, fuld længde reality-stil film.
En ung vixen, iklædt forførende strømper og hæle, higer efter noget action. Hun higer efter en smagsprøve på sin nabos mand, og hun er ved at få mere end hun havde regnet med. Da hun kommer ind i det mørkhårede hunks sted, bliver hendes øjne store ved synet af hans imponerende pakke. Hun kan ikke modstå trangen til at tage ham ind i munden, hendes læber arbejder ham kyndigt over. Men det virkelige sjov begynder, da han tager kontrollen, lægger hende ned på sengen igen. Han udforsker hver tomme af hende, hans hænder sporer hendes krop gennem hendes strømper. Handlingen varmes op, da han vender hende om, tager hende bagfra, før han lader hende tage styringen. Hun rider ham som en professionel, hendes hæle rammer luften, mens hun hopper op og ned. Klimaks er intens, og efterlader dem begge forpustede og tilfredse.