Kacie Castle, en ung, slank brunette, bliver disciplineret i en vild, intens casting-session. Efter et deepthroat-blowjob bøjer hun sig for anal og vaginal penetration og viser sin rå, ufiltrerede passion.
Kacie Castle, en fortryllende ung brunette med en pirrende charme, befinder sig midt i et varmt backstage-møde under en casting-session. I første omgang engagerer hun sig i en lidenskabelig udveksling af mundtlig nydelse og tager dygtigt på sin interviewers dunkende begær. Men efterhånden som intensiteten eskalerer, bliver hendes bagside fokus for hans umættelige længsel. Med et fast greb kaster han sig ind i hendes stramme, indbydende hul og sender bølger af ekstase gennem hendes krop. Men rejsen er langt fra slut. Da hun placerer sig på knæ, fortsætter han sin ubarmhjertige forfølgelse og fylder hende til randen med hvert kraftigt stød. Garagen bliver kulissen for deres lidenskabelige tryst, hvor grænserne for nydelse presses til deres grænser. Dette amatørmøde viser den rå, ufiltrerede side af voksenindustrien, hvor grænserne mellem fantasi og virkelighed sløres.