İlk eşcinsel deneyiminde, Fransız bir adam siyah bir vücut geliştiricisiyle tanışır. İlk baştaki garipliklerine rağmen, kaslı siyah adamın muazzam, etkileyici penisini ortaya çıkararak karşılıklı çekimlerini keşfederler.
Kaslı bir beyaz adam, büyük siyah yarrağıyla beyaz adamın etkileyici paketini görünce hayranlıkla izler. Gerilim, beyaz adamı kışkırtırken artar, siyah adamların zonklayan erkekliğinin cazibesine karşı koyamaz. Doruk noktası patlayıcıdır, her iki adam da nefessiz kalır ve daha fazlasını ister. Bu, bir erkeğin ilk kez gittiğini izlemekten hoşlananlar için mutlaka izlenmesi gereken bir şey, özellikle büyük siyah yarak içerdiğinde.