In zijn eerste homo-ontmoeting ontmoet een Franse man een zwarte bodybuilder. Ondanks aanvankelijke onhandigheid verkennen ze hun wederzijdse aantrekkingskracht, waarbij de gespierde zwarte man zijn enorme, indrukwekkende lul onthult.
Een gespierde blanke man verkent zijn homoseksuele kant met een goed bedeelde zwarte bodybuilder. De zwarte hunk met zijn enorme ebbenhouten schacht staat te popelen om deze beginnende novice te laten zien wat het betekent om aan de ontvangende kant te zijn. Kijk hoe de blanke jongens hun ogen groot maken van ontzag bij het zien van zijn partners indrukwekkende pakket. De zwarte man neemt de tijd en geniet van elk moment terwijl hij langzaam zijn enorme lul onthult. De spanning bouwt zich op terwijl hij de blanken plaagt, die de verleiding van de kloppende zwarte man niet kunnen weerstaan. De explosieve kerel is explosief, hij verlangt naar zowel de explosieve als de explosieve vent. Deze zwarte man moet voor de eerste keer naar de grote lul kijken, vooral als hij naar de grote zwarte lul kijkt.