Rødhåret 19-åring forfører stefaren sin og en annen mann til en familiesammenkomst, og utforsker forbudte forhold mellom unge og gamle.
Under en familiesammenkomst befinner en ung rødhåret seg alene med stefaren sin og en annen mann. Stemningen er tykk av uuttalte ønsker mens hun griper muligheten til å hengi seg til sine forbudte fantasier. Stefaren, en erfaren pervers, er ivrig etter å utforske hennes ungdommelige uskyld. Den andre mannen, like fascinert, blir med og lager en het trekant. Den rødhårede, knapt 18, er rask til å gå ned på kne, ivrig etter å glede de eldre med en dyktig blowjob. Stefaren, en erfaren spiller, tar ledelsen og styrer henne hver bevegelse. Den andre mannen ser med ærefrykt på mens den unge jenta ekspert betjener stefaren sin, hennes lille ramme som vrir seg i nytelse. Mens scenen utspiller seg, forsvinner de rødhåredes uskyld sakte, erstattet av en brennende lidenskap som gjør begge mennene andpustne. Stefaren, en mester i sitt håndverk, tar kontroll, mens den andre mannen blir ivrig med og utforsker hver tomme av de unge jentenes petite kropp.