Ο Τζιοβάνι, ένας νεαρός Ευρωπαίος έφηβος, δέχεται μια έκπληξη όταν ο θετός αδερφός του επιδεικνύει το τεράστιο καβλί του. Παρά το ταμπού, ανυπομονεί να τον καβαλήσει με άγρια εγκατάλειψη, φτάνοντας σε έντονη ευχαρίστηση.
Ο Giovanni Francesos, ένας νεαρός Ιταλός με λαχτάρα για σκληροπυρηνική δράση, βρίσκεται σε μια κάπως δύσκολη κατάσταση.Ο θετός αδερφός του, ένας Γάλλος με τεράστιο πέος, μπαίνει πάνω του και η θετή αδερφή του, η οποία δεν είναι αδελφή του, σε συμβιβαστική θέση.Η ένταση είναι πυκνή καθώς ο θετός αδελφός του Τζοβάνι τον αντιμετωπίζει, αλλά η κατάσταση παίρνει μια τροπή προς το καλύτερο όταν ο θετό αδερφός του αποφασίζει να συμμετάσχει στη διασκέδαση.Το θέαμα των μικροκαμωμένων αδερφών του και των μικρών βυζιών του προσθέτει μόνο τον ενθουσιασμό, καθώς ο θετό αδελφός την παίρνει από τον Τζοβάννι.Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της συνάντησης, από το μυαλό μέχρι τον έντονο πρωκτό.Ο θετό αδερφό του μπορεί να καβαλήσει τον κόκορα και να τον καβαλάει σε ένα άγριο φούσκωμα.Η θέα του είναι εντυπωσιακή, αφήνοντας τους θετούς αδερφούς του να αναπνέσουν και αφήνοντας την αναπνοή τους πιο εντυπωσιακούς θετούς αδελφούς.