En lille, smuk babysitter giver et professionelt blowjob til en ældre mand under hans skilsmisse. Hun slikker kyndigt hans skaft og dykker ned i hans fisse, hvilket efterlader ham tilfreds og hendes fremtid usikker.
En lille pige befinder sig i en særlig situation, mens hendes vens mand går gennem en skilsmisse. Den unge kvinde, med sit engleagtige ansigt og lille ramme, tager det på sig selv at lette spændingen mellem parret ved at tilbyde sine tjenester som babysitter. Da den ældre mand kæmper for at opretholde sin fatning, beslutter den unge vixen at tage sagen i egne hænder. Hun tager dygtigt hans dunkende lem ud med sine sarte læber, stryger og sutter kyndigt på det. Men det er ikke alt, hvad hun har i vente. Den unge fristerinde fortsætter derefter med at udforske dybet af sin manddom og hengiver sig til en fristende cunilingus, der efterlader ham forpustet. Med sin søde, uskyldige facade forfører denne petite skønhed ubesværet den ældre herre og efterlader ham længselsfuld efter flere af hendes lidenskabelige ministrationer.