Mandy Waters, kurvikas latinalainen, tapaa ottelunsa John Macin massiivisen jäsenen kanssa. Huolimatta hänen syvän kurkun pyrkimyksistään, hän hallitsee häntä ja tunkeutuu hänen tiukkaan perseeseensä villissä, karkeassa kohtaamisessa. Hänen isot tissinsä pomppivat, kun hän ottaa hänet kovaa.