En naiv pige møder en ældre mand og engagerer sig ivrigt i lidenskabelig sex, herunder oral nydelse og intens penetration. Hun elsker hvert sekund og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks på hendes bryst og i hendes mund.
En ung pige med naturlige bryster og en pæn røv kommer over til sin vens hus for at hænge ud. Så snart de kommer ind i soveværelset, begynder den ældre mand at røre ved hendes fisse og fingrer hende. Pigen er meget ophidset og liderlig. Manden tager derefter hendes bh og trusser af, så hun er helt nøgen. Han går ned på hende og begynder at slikke hendes søde fisse. Pigen stønner højt, mens han fortsætter med at glæde hende. Manden tager derefter sine bukser af og lægger sin store pik i pigens mund. Pigen tager det hele ind og fortsætter med at sutte hans pik. Manden tager hende bagfra og knepper hende hårdt. Pigen skriger, da han kommer oppe i hende. Manden trækker sig så ud og spermer på pigens patter og i hendes mund. Pigen er meget glad og tilfreds med sexen.