En liderlig manicurist har en kinky klient hos sig. Den velbegavede mand dominerer, får sine fødder tilbedt og sin massive pik dybt i halsen. Den varme, kurvede pige tager det som en mester, elsker hver tomme og bliver fyldt op.
En smuk manikyrist vender hjem fra arbejde for at finde sin kinky klient, en stor mand med hang til fodjobs, og venter på ham. Klienten, der er ivrig efter at sætte sine penge hvor hans mund er, spilder ingen tid på at indlede et varmt footjob. Manikyren, tydeligvis en fan af fodspil, gengælder med et forbløffende blowjob, der efterlader klientens pik dunkende af forventning. Men den virkelige handling begynder, når manikyrikeren, en fan af bareback sex, tager klientens massive værktøj ind i munden og fremviser sin ekspertise inden for deepthroat-teknikker. Kunden, der ikke kan modstå tiltrækningen af den kurvede, storslåede skønhed, tager kontrol og knepper ham hårdt og dybt. Scenen kulminerer i en rodet creampie, der efterlader manikysterne barfodet og dækket af deres vilde møde. Denne homoseksuelle kærlighedsaffære er en sand fejring af størrelse, fetish og ren, rå lidenskab.