Swingende par mødes til en vild nat med passion. Sheila og Briana, to barmfagre blondiner, tilfredsstiller deres ønsker med en velbegavet stud og en veludstyret amatør. Handlingen varmes op, da de udforsker deres seksualitet og hengiver sig til hård, intens nydelse.
Et par swingere fra det sydlige Californien besluttede sig for at spice tingene op og få et par amatører med ind i deres soveværelse. Fyren og hans pige, Sheila Ortega og Briana Moon, var mere end glade for at forpligte sig. Handlingen startede med, at fyrene glædede pigerne, som til gengæld gengældte med noget forbløffende hoved. Pigerne var ivrige efter at behage, med deres store patter og stramme røve på fuld skærm. Fyrene var lige så begejstrede, med deres store pikke og endnu større klit klar til action. Pigerne skiftedes til at ride deres fyre, med vidt spredte ben, mens de blev kneppet hårdt og dybt. Fyrene var grove og vilde, deres hænder udforskede hver en centimeter af deres partners kroppe. Pigerne stønnede af nydelse, deres fingre sporede længden af deres fyrs pikke, mens de red dem til udmattelse. Det var en vild og beskidt foursome, som efterlod alle fuldt tilfredse.