En förförisk blond puma, Julia Ann, leder en yogaklass med en muskulös partner. Efter att ha undervisat klassen blir hon nere och smutsig, hänger sig åt vild sex, inklusive cowgirl, bakifrån och anal.
I detta heta möte tar den lockande Julia Ann på sig rollen som en yogainstruktör, guidar sin ivriga partner genom en serie lockande poser. När sessionen fortskrider avslöjar den muskulösa hunken sina sanna intentioner, sjunker ner på knä för att njuta av den bystiga blondinen med en passionerad avsugning. Julia Ann återgäldar genom att öppna sina byxor, ta in sin bultande lem i munnen, hänge sig åt en vild session av muntlig njutning. Intensiteten byggs upp när den muskulösa studen penetrerar Julia Anns trånga bakre ingång, vilket får henne att vrida sig i extas. Klimaxen kommer när han kraftigt stöter in i henne, kulminerar över hela hennes stora barm. Detta är en yogaklass utan dess like, fylld med rå passion och omättlig lust.