Julia Ann, een verleidelijke blonde cougar, leidt een yogales met haar gespierde partner. Nadat ze les heeft gegeven, gaat ze vies worden, geeft ze zich over aan wilde seks, inclusief cowgirl, van achteren en anale seks.
In deze hete ontmoeting neemt de verleidelijke Julia Ann de rol van yoga-instructeur op zich en begeleidt haar verleidelijke partner door een reeks verleidelijke poses. Naarmate de sessie vordert, onthult de gespierde hunk zijn ware bedoelingen, zakt hij op zijn knieën om de rondborstige blondine te plezieren met een gepassioneerde pijpbeurt. Julia Anr beantwoordt door zijn broek open te ritsen, zijn kloppende lid in haar mond te nemen, zich over te geven aan een wilde sessie van oraal plezier. De bouwt op terwijl de geslijmde heng Julia Anns strakke ingang binnendringt, waardoor haar kronkelige climax ontstaat. De prachtige kont die hij in haar keel aantreft, komt klaar in haar climax, climax is over haar hoogtepunt heen en komt met een rauwe, passievolle en passie gevulde yoga.