פומה בלונדינית מפתה, ג'וליה אן, מובילה שיעור יוגה עם בן זוג שרירי. לאחר שלימדה את הכיתה, היא יורדת ומלוכלכת, מתמכרת למין פרוע, כולל בוקרת, מאחור, ואנאלי.
במפגש הלוהט הזה, ג'וליה אן המפתה לוקחת על עצמה תפקיד של מדריכת יוגה, מנחה את בן זוגה הנלהב דרך סדרה של תנוחות מגרות. ככל שהסשן מתקדם, החתיך השרירי מגלה את כוונותיו האמיתיות, יורד על ברכיו כדי לענג את הבלונדינית החזה במציצה נלהבת. ג'וליה אן גומלת בכך שהיא פותחת את מכנסיו, לוקחת את איברו הפועם לפיה, מתמכרת לסשן פראי של עונג בעל פה. העוצמה נבנית כשהחתיך השרירי חודר לכניסה האחורית ההדוקה של ג'וליה אנס, גורם לה להתפתל באקסטזה. השיא מגיע כשהוא תוקע אותה במרץ, מגיע לשיא על כל החזה השופע שלה. זהו שיעור יוגה מאין כמוהו, מלא בתשוקה גולמית ותשוקה שאינה יודעת שובע.