Nuori mies tyydyttää sisarpuolensa himot isoon mustaan kyrpään. He osallistuvat erilaisiin asentoihin, esitellen hänen runsaita muotojaan ja vaikuttavia taitojaan.
Nuori mies, joka on valmis tutkimaan seksuaalisen nautinnon maailmaa, löytää itsensä kurvikkaan sisarensa seurasta. Hän yllättää hänet kiihottavalla suullisella herkulla ennen kuin he ryhtyvät intohimoiseen seksiin. Eurooppalainen amatööri, jolla on iso musta kalu, osoittaa kykynsä ja jättää sekä kumppaninsa että katsojan täysin tyytyväisiksi.