En fræk brunette nyder en stor sort pik i sin fisse, mens hendes kæreste ser på. Hun sutter ivrigt og tager den dybt i munden. Den sorte fyrs ven slutter sig til en vild trekant, der efterlader hende dækket af sperm.
En fræk brunette med lyst til en stor sort pik er ved at få sit ønske opfyldt. Hun er dog ikke alene. Hendes partner i nydelse venter allerede ivrigt på deres velbegavede vens ankomst. Da tiden er inde, spilder hun ingen tid på at udløse sine mundtlige færdigheder på det massive ibenholtskaft. Hendes partner slutter sig til og tager ansvaret for fyrenes dunkende manddom, mens brunetten fokuserer på sit nye legetøj. Rummet fyldes med lydene af lidenskabelige støn og synet af brunetternes petite krop, der bliver taget af det store sorte bæst. Fyrens dybe strøg bliver snart for meget for brunetten, men hun er langt fra færdig. Hun rækker ned for at stryge sin partners dunkende lem, alt imens hendes partner fortsætter med at servicere deres besøgende. Scenen slutter med et dobbelt cumshot, en på brunetterne, der ivrigt venter på læberne, og den anden på hendes partners bryst.