Brazílsky manžel a jeho gay milenec skúmajú svoje zakázané túžby v lese, zapájajú sa do vášnivého análneho sexu bez sedla. Ich surové spojenie a neukojiteľný chtíč vytvárajú nezabudnuteľné vonkajšie stretnutie.
V srdci Brazílie mladý ženatý muž prechováva tajnú túžbu - hlbokú túžbu po mužskom milencovi. Jeho chúťky napĺňa černoch z mesta, ktorý zdieľa jeho vášeň pre surovú, nefiltrovanú intimitu. Každý víkend ustupujú do lesa, ich súkromnej svätyne, kde môžu preskúmať svoje najhlbšie túžby. Práve v tento deň sú bez sedla a pripravení na akciu. Les slúži ako ich ihrisko, poskytuje dokonalú kulisu pre ich bezzábranné stretnutia. Ich telá sa prepletajú v tanci starom ako čas, ich stonanie sa ozýva stromami. Starší muž so svojou skúsenosťou preberá vedenie svojej mladšej partnerky labyrintom rozkoše. Ich spojenie je hmatateľné, ich chtíč nepopierateľný. Toto nie je len o sexe; je to o láske a dôvere, pute, ktoré presahuje obyčajnosť. Sú to dvaja muži, slobodní byť sami sebou v objatí prírody, prežívajú svoje najdivokejšie sny pod holým nebom.