בעל ברזילאי והמאהב ההומו שלו חוקרים את הרצונות האסורים שלהם ביער, עוסקים במין אנאלי חשוף נלהב. החיבור הגלם שלהם והתאווה הבלתי יודעת שובע יוצרים מפגש חיצוני בלתי נשכח.
בלב ברזיל, לגבר נשוי צעיר יש תשוקה סודית - כמיהה עמוקה למאהב זכר. את תשוקותיו מגשים בחור שחור מהעיר, שחולק את תשוקתו לאינטימיות גולמית ולא מסוננת. בכל סוף שבוע הם נסוגים אל היער, המקום הקדוש הפרטי שלהם שבו הם יכולים לחקור את הרצונות העמוקים ביותר שלהם. ביום המסוים הזה, הם חשופים ומוכנים לפעולה. היער משמש מגרש המשחקים שלהם, מספק את הרקע המושלם למפגשיהם חסרי העכבות. גופם משתלב בריקוד עתיק כמו הזמן, גניחותיהם מהדהדות בין העצים. הגבר המבוגר, עם ניסיונו המנוסה, לוקח אחריות, מנחה את זוגתו הצעירה דרך מבוך העונג. החיבור שלהם מורגש, תאוותם בלתי ניתנת להכחשה. זה לא רק על סקס; זה על אהבה ואמון, קשר שמעבר לרגיל. הם שני גברים, חופשיים להיות עצמם בחיבוק הטבע, חיים את חלומותיהם הפרועים ביותר תחת השמיים הפתוחים.