En brasiliansk mand og hans homoseksuelle elsker udforsker deres forbudte lyster i skoven, engagerer sig i passioneret bareback anal. Deres rå forbindelse og umættelige liderlighed skaber et uforglemmeligt udendørs møde.
I hjertet af Brasilien har en ung gift mand et hemmeligt ønske - en dybtliggende længsel efter en mandlig elsker. Hans trang bliver opfyldt af en sort fyr fra byen, som deler sin passion for rå, ufiltreret intimitet. Hver weekend trækker de sig tilbage til skoven, deres private fristed, hvor de kan udforske deres dybeste ønsker. Netop denne dag er de bareback og klar til handling. Skoven fungerer som deres legeplads, der giver den perfekte kulisse for deres hæmningsløse møder. Deres kroppe flettes ind i en dans så gammel som tiden, deres støn ekko gennem træerne. Den ældre mand, med sin erfarne erfaring, tager ansvaret, guider sin yngre partner gennem nydelsens labyrint. Deres forbindelse er til at tage og føle på, deres begær er ubestridelig. Det handler ikke kun om sex; det handler om kærlighed og tillid, et bånd, der går ud over det sædvanlige. De er to mænd, frie til at være sig selv i naturens favntag, udleve deres vildeste drømme under åben himmel.