Egy brazil férj és meleg szeretője felfedezik tiltott vágyaikat az erdőben, és szenvedélyes, csupasz anális szexet folytatnak. Nyers kapcsolatuk és telhetetlen vágyuk felejthetetlen szabadtéri találkozást eredményez.
Brazília szívében egy fiatal házas férfi rejteget egy titkos vágyat - egy mélyen gyökerező vágyódást egy férfi szerető után. Vágyait egy fekete srác teljesíti a városból, aki megosztja szenvedélyét a nyers, szűretlen intimitás iránt. Minden hétvégén elvonulnak az erdőbe, privát szentélyükbe, ahol felfedezhetik legmélyebb vágyaikat. Ezen a bizonyos napon csupaszon és tettre készen állnak. Az erdő játszótérként szolgál, tökéletes hátteret biztosítva gátlástalan találkozásaikhoz. Testük egy olyan régi táncba fonódik, nyögéseik a fákon visszhangoznak. Az idősebb férfi, tapasztalt tapasztalatával átveszi az irányítást, fiatalabb partnerét az élvezet labirintusán keresztül irányítja. Kapcsolatuk érezhető, kéjes, kéjvágyuk tagadhatatlan. Ez csak a szex iránti szeretetről szól, és arról, hogy a férfiak szabadon élnek az ég alatt. Bíznek abban, hogy a két férfi szabadjára engedik magukat, és élvezik az élővilág két vad álmát.