Μια μελέτη των αφεντικών που πιάστηκαν να κάνουν σεξ με κόκκινο χέρι οδηγεί σε ένα άγριο διαφυλετικό όργιο με τρεις καυλιάρηδες έφηβους, γαμώντας τους γαϊδούρια, λατρεύοντας τα βυζιά και κυριαρχώντας τα μεγάλα καυλιά. Μια βρώμικη ιστορία νεανικού πόθου και άτακτης διασκέδασης.
Ένας νεαρός, μελαχρινός άνδρας από έβενο πιάνεται να ευχαριστεί τα αφεντικά του με την πληθωρική, μεγαλόστομη βοηθό τους στη μελέτη των αφεντικών.Η σκηνή εκτυλίσσεται καθώς το αφεντικό μπαίνει στους δύο, οδηγώντας σε μια αντιπαράθεση που γρήγορα κλιμακώνεται σε μια καυτή συνάντηση.Ο βοηθός, μια καμπυλωτή Ασιάτισσα καλλονή με μια τάση για τον αντισυμβατικό, καλωσορίζει ανυπόμονα την εισβολή του αφεντικού, ενώ τα χείλη της έχουν ήδη ανοίξει για να υποδεχτούν το παλλόμενο μέλος του.Καθώς το αφεντικού εγκαταλείπει τον έλεγχό του στο πλούσιο στήθος της, αφιερώνει ανυπόμονα η προσοχή της στην εντυπωσιακή του ικανότητα να εναρμονεί το στόμα της, με τα τέλεια εργαζόμενα αφεντικά.Το αφεντικό δεν μπορεί να αντισταθεί στα απαγορευμένα χέρια του, δεν μπορεί να βρει τους κανόνες του και σύντομα να αντισταθεί στην απαγορευμένη ευχαρίστηση.