Kolme kiimainen teini jää kiinni punapäisenä nussimisesta pomo-opiskelussa, ja heidät viedään villiin rotujenväliseen orgiaan. Perseitä naidataan, rintoja palvotaan ja isoja kyrpiä hallitaan. Röyhkeä tarina nuoresta himosta ja tuhmasta hauskanpidosta.
Nuori, eebenpuunahkainen stud jää kiinni miellyttävä hänen pomo uhkea, isorintainen avustaja pomo tutkimus. Kohtaus avautuu, kun pomo kävelee kaksi, mikä johtaa yhteenotto, joka nopeasti kärjistyy osaksi Kuuma kohtaaminen. Apulainen, kurvikas aasian kauneus kanssa mieltymys epäsovinnainen, innokkaasti tervetulleeksi pomo tunkeutuminen, hänen huulensa jo eronnut vastaanottaa hänen sykkivä jäsen. Kun pomo luopuu hänen ote runsas povi, hän innokkaasi kiinnittää huomionsa hänen vaikuttava endowment, hänen taitava suu työskentelee täydellinen sopusoinnussa hänen innokas kädet. Pomo, kykenemätön vastustamaan viettelevä eteneminen avustajien vetovoima, pian löytää itsensä sotkeutunut intohimoinen yrittää, joka ulottuu koko huoneen pituutta. Tämä on tarina kiellettyjä haluja ja huumaavia nautintoja, jossa rajat työnnetään ja nautinto on ainoa hallitsi.