Tre liderlige teenagere bliver taget i at kneppe i chefstudiet og taget med til et vildt interracial orgie. Røv bliver kneppet, bryster bliver tilbedt og store pikke dominerer. En fræk fortælling om ung liderlighed og fræk sjov.
En ung, ibenholt-skindet mand bliver fanget i at glæde sin chef vellystige, storbrystede assistent i chefstudiet. Scenen udfolder sig, da chefen går ind på de to, hvilket fører til en konfrontation, der hurtigt eskalerer til et varmt møde. Assistenten, en buet asiatisk skønhed med en forkærlighed for det utraditionelle, tager ivrigt imod chefens indtrængen, hendes læber allerede skilt for at modtage hans dunkende lem. Da chefen opgiver sit greb om hendes fyldige barm, vier hun ivrigt sin opmærksomhed til hans imponerende begavelse, hendes dygtige mund arbejder i perfekt harmoni med hendes ivrige hænder. Chefen, ude af stand til at modstå sine assistenters lokkende forførende tilnærmelser, finder sig snart viklet ind i en lidenskabelig trykken, der spænder over hele rummet. Dette er en fortælling om forbudte lyster og berusende fornøjelser, hvor grænser skubbes og nydelse er den eneste regel.