Kaksi kiihkeää mustaa naista harrastaa kuumaa kohtaamista. Intohimoinen suuteleminen johtaa intensiiviseen kielitaitoon ja strapon-leikkiin, jossa he esittelevät karvaisia ja karvattomia omaisuuttaan. Villi, estoton romp huipentuu räjähtävään huipentumaan.