Sydende europeiske tenåringsgutter dykker inn i en vill orgie med modne menn. Franskmenn og homofile tenåringer skinner i dette hete, homofile gruppemøtet. Søte gutter og velutstyrte menn utforsker sine ønsker i dette uforglemmelige homofile tenåringseventyret.
En gruppe unge gutter, ivrige etter å utforske sine seksuelle lyster, kommer sammen for en natt med uhemmet moro. Disse søte og ungdommelige twinkene, med sine stramme kropper og uskyldige smil, er klare til å ta på seg de erfarne mennene som har invitert dem inn i sin verden av nytelse. Scenen utspiller seg med at de eldre mennene lærer de yngre tauene, veileder dem gjennom alle intime detaljer. Etter hvert som natten skrider frem, fylles rommet av lyder av stønn og sukk, mens guttene lærer å glede hverandre og seg selv. Atmosfæren er elektrisk, luften tykk av begjær og spenning. Gutta bytter på å utforske hver tomme av hverandres kropper, hendene og munnene jobber i perfekt harmoni. Synet av disse unge guttene, så fulle av liv og uskyld, overgir seg til sine lyster, er virkelig et syn å se. Dette er en natt som vil gjøre dem alle forandret for alltid, en natt med ren, uforfalsket nytelse.