Egy naiv, fehér tinit elragad egy hatalmas fekete férfi. A kezdeti sokk ellenére lelkesen kiszolgálja, és meglovagolja hatalmas farkát. Intenzív találkozásuk fiatalos felfedezést és telhetetlen vágyat mutat be.
Egy sovány, szőke sörényes fehér tinit egy hatalmas szerszámot csomagoló fekete csávó vesz el. A fiatal srác izgatottan várja az ébenfa partnere hatalmas, vastag farkától rá váró élvezetet. Elérkezik a pillanat, és a fiatal srác mohón veszi a szájába a szörnyfaszt, minden pillanatát élvezve. A fekete ménes ezután hátulról veszi a fiatal fiút, vad tehénlány stílusban lovagolva. A fiatal legények szűk lyuka a határokig feszül, miközben könyörtelenül kihasználja a fekete ménesek, akik jól felszereltek ahhoz, hogy kezeljék méretes tagját. A fiatal fiúk nyögései betöltik a szobát, ahogy alaposan élvezi a fekete méneket, így alaposan kielégítik képességeiket a szenvedélyes találkozásuk befejezésével.