Tuorekasvoinen afrikkalainen kaunotar Zaawaa tapaa uuden mustan rakastajansa. Hän ilahduttaa innokkaasti hänen massiivista jäsentänsä, ottaen sen syvälle ja nauttien hänen koostaan. Heidän intensiivinen kohtaamisensa huipentuu tyydyttävään laukeamiseen, jättäen hänet kaipaamaan enemmän.