Két ártatlan 18 és 19 éves barátnő intenzív szexet élvez egy jó adottságokkal rendelkező barátjával, nyögéseik töltik be a reggelt. Amatőr csábításuk, ugráló melleik és feszes fenekük nem tudja visszatartani az élvezetet, aminek csúcspontja egy hatalmas cumshot.