Fire modne aficionados arrangerer en BDSM-drevet samling, og kommanderer to underdanige twinks. De blir utsatt for intens anal utforskning, leker og rumpeknulling. De unge slavene er bundet, blindfoldet og grundig brukt i denne erotiske orgien.
Fire modne menn arrangerer en BDSM-fylt orgie med fire unge, underdanige twinks. Handlingen starter med at de dominerende mennene, kledd i sitt fineste skinn, tar kontroll over scenen. De kaster ikke bort tid på å strippe de ivrige twinkene ned til sin nakne hud, og avslører sine ungdommelige, glatte kropper klare for nattens utskeielser. Mestrene, dyktige i kunsten å analleke, bevæpner seg med en rekke leker designet for å flytte grensene for nytelse. Twinkene, ivrige etter å glede sine sjefer, tar hver tomme av sine bankende kuker og leker med en iver som ikke overlater noe til fantasien. Rommet fylles med lydene av stønn og gisp mens mennene bytter på å bore de tette hullene til twinkene, deres erfarne hender og verktøy som jobber i perfekt harmoni. Dette er en fest der ingen er igjen og mangler. Kvelden avsluttes med twinks, utmattede og fornøyde, som blir belønnet med en siste, intens runde med rumpeknulling. Dette er en natt med nytelse og smerte, av dominans og underkastelse, hvor linjene mellom mester og slave blir sløret i lidenskapens hete.