Fire modne aficionados er vært for en BDSM-drevet sammenkomst, hvor de kommanderer to underdanige twinks. De udsættes for intens anal udforskning, legetøj og røvfucking. De unge slaver er bundet, blindfoldet og grundigt brugt i dette erotiske orgie.
Fire modne mænd er vært for et BDSM-fyldt orgie med fire unge, underdanige twinks. Handlingen starter med de dominerende mænd, klædt i deres fineste læder, og tager kontrol over scenen. De spilder ingen tid på at strippe de ivrige twinks ned til deres nøgne hud og afsløre deres ungdommelige, glatte kroppe, der er klar til nætternes udskejelser. Mestrene, dygtige i kunsten at anal leg, bevæbner sig med en vifte af legetøj designet til at skubbe grænserne for nydelse. Twinkene, ivrige efter at behage deres chefer, tager hver en tomme af deres dunkende pikke og legetøj med en inderlighed, der ikke overlader noget til fantasien. Rummet fyldes med lydene af støn og gisp, mens mændene skiftes til at bore twinkernes stramme huller, deres erfarne hænder og redskaber arbejder i perfekt harmoni. Dette er en fest, hvor ingen mangler. Aftenen ender med twinkene, udmattede og tilfredse, bliver belønnet med en sidste, intens omgang røvknepperi. Dette er en nat med nydelse og smerte, af dominans og underkastelse, hvor grænserne mellem herre og slave slører sig i lidenskabens hede.