Latina-teenageres første anale oplevelse er fanget på kamera, hvor hun nyder hvert øjeblik. Hun giver et blowjob, bliver kneppet og sprøjter, mens hun rider udendørs. Et vildt, uforglemmeligt møde for hende.
En ung Latina-pige nyder hvert øjeblik af at have sex med sin kæreste på landet. Hendes kæreste er en stor elsker af analsex og han vil prøve det med sin kæreste. Pigen nyder det meget og hun stønner hele tiden. Drengen knepper hende hårdt og hun fortsætter med at sprøjte.