Tre brasilianske fyre og deres hotte kæreste arrangerer et vildt homoseksuelt orgie. Fyrene udforsker hinandens kroppe, mens pigen hengiver sig til lesbisk sjov. Det er en varm, liderlig nat af ren nydelse.
Tre brasilianske venner holder en kinky fest og inviterer over deres veninder, der er ivrige efter at behage og vise deres færdigheder i soveværelset. Scenen starter med varm solo-action, mens fyrene hengiver sig til selvfornøjelse, mens deres veninder ser på og deltager i. Stemningen er elektrisk, da rummet fyldes med lydene af støn og suk af nydelse. Pigerne skiftes til at tilfredsstille fyrene, deres tunger udforsker hver tomme af deres partners krop. Mens intensiteten bygger sig op, vender pigerne sig mod hinanden, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse. Fyrene ser med sultne øjne, deres begær vokser for hvert fælles øjeblik. Nattens klimaks kommer i form af et gruppeorgie, da alle giver efter for deres dybeste ønsker. Resultatet er en scene, der helt sikkert vil give dig lyst til mere, et bevis på lidenskabens og nydelsens kraft.