En opphisset mann unner sin umettelige nabo, en het brasiliansk tenåring, med muntlig nytelse. Hun gjengjelder ivrig, noe som fører til intense analmøter. Deres lidenskapelige, uhemmede sex viser frem brasiliansk porno på sitt beste.
Etter å ha våknet fra morgensøvnen, bestemte vår hovedperson seg for å ha det gøy og knulle naboen. Han visste at ung dame er veldig ivrig etter sex, og han hadde rett. Hun kom umiddelbart og så snart hun kom inn i huset sitt, tok hun av seg trusa og lot ham spise fitta hennes. Men det var bare en begynnelse på kjønnet deres. Så tilbød hun ham å spise rumpa hennes og som han takket ja til, la hun seg på sengen og spredte bena. Han begynte å slikke hennes stramme rumpehull og så satte han tungen inni hullet hennes. Det var akkurat det hun trengte for å bli virkelig tent. Så stakk han fingeren inn i fitta hennes og så tok han av seg buksene og lot henne suge den harde kuken sin. Så knullet han henne i begge hullene, det som fikk henne til å stønne så jævla høyt. Mens hun fikk nok med å suge kuken hans, fortsatte han å knulle henne til hun kom to ganger.