En ophidset mand hengiver sig til sin umættelige nabo, en varm brasiliansk teenager, med oral nydelse. Hun gengælder ivrigt, hvilket fører til intense anale møder. Deres lidenskabelige, uhæmmede sex viser brasiliansk porno, når det er bedst.
Efter at være vågnet fra sin morgensøvn besluttede vores hovedperson sig for at more sig og kneppe sin nabo. Han vidste, at den unge dame er meget ivrig efter sex, og det havde han ret i. Hun kom med det samme, og så snart hun kom indenfor i hendes hus, tog hun sine trusser af og lod ham spise hendes fisse. Men det var kun en begyndelse på deres køn. Så tilbød hun ham at spise hendes røv, og som han sagde ja, lagde hun sig på sengen og spredte sine ben. Han begyndte at slikke hendes stramme røvhul, og så satte han tungen inde i hendes hul. Det var lige hvad hun trængte til for at blive rigtig tændt. Så stak han fingeren ind i hendes fisse, og så tog han sine bukser af og lod hende sutte sin hårde pik. Så kneppede han hende i begge huller, hvad der fik hende til at stønne så fucking højt. Mens hun fik nok med at sutte hans pik, fortsatte han med at kneppe hende, indtil hun kom to gange.