En ung studerende bliver varm i familieterapi, og hans læreres forførende mor afslører deres forbudte lyster. Deres begærlige møde udfolder sig og udvisker professionelle og personlige grænser, hvilket fører til pirrende møder med andre familiemedlemmer.
I denne pirrende fortælling indleder en familie en terapisession med en anerkendt psykolog. Terapeutens tilgang er utraditionel, og inkorporerer elementer af rollespil og erotik for at hjælpe familien med at navigere i deres forholdsproblemer. Som seancen udfolder sig, antænder terapeutens forførende tilnærmelser en brændende lidenskab inden for familiemedlemmerne. Spændingen bygger sig op, da terapeutens provokerende tøj og suggestive sprog skubber grænserne for terapisessionen. Familiens hæmninger smides, da de bukker under for deres primære ønsker, udforsker deres dybeste fantasier og hengiver sig til deres mest hemmelige drifter. Terapeutens ekspertise inden for psykologi og hendes evne til at manipulere situationen til hendes fordel skaber en spændende og erotisk atmosfære. Familiens dynamik transformeres, da de oplever en vild og uforglemmelig nat af lidenskab, der efterlader dem for evigt ændret af deres terapeuters uortodokse metoder.