Verboden liefde tussen stiefvader en stiefdochters ontvouwt zich in een hete ontmoeting, waar leeftijd en geslachtsgrenzen vervagen. Zijn verlangen naar haar, niet zijn dochter, leidt tot een gepassioneerde nacht van travestieplezier.
Ik ben een man die zich altijd heeft aangetrokken tot de allure van mijn transseksuele stiefdochter. Ze is een mooie, verleidelijke Braziliaanse shemale, en ik ben diep verliefd op haar. Haar allure overstijgt het geslacht, en ik voel me de gelukkigste man in leven om zo'n verbluffende shemale te hebben als mijn vrouw. Ik hou ervan om haar in lingerie en bh's op te tutten, en kijk hoe ze me plaagt door de dunne stof heen. Ze is namelijk een visie op schoonheid, een ware godin. Elke keer als ik haar zie, word ik opgewonden en hard. Ik kan de drang niet weerstaan om haar te neuken, haar van achteren te nemen en haar strakke kont tegen mijn kloppende pik te voelen. Ik weet het, maar ik ben haar schoonvader. Ik streel haar, maar ik zie haar als een sexy man, ik ben nog steeds een hete, maar ik wil haar neuken als ik wil, maar ik blijf haar aanrak nemen, maar ik zal haar niet neuken.