Δύο εκπληκτικοί τρανς άνδρες, ο Holden Price και ο Luke Hudson, επιδίδονται σε μια καυτή συνάντηση. Τα χείλη τους συναντιούνται σε ένα παθιασμένο φιλί, οδηγώντας σε μια αισθησιακή εξερεύνηση των σωμάτων του άλλου, χωρίς να αφήνουν κανένα εκατοστό ανέγγιχτο.