To liderlige nisser hjælper julemanden med at blive fræk og giver hende en varm trekant. De skiftes til at have sex med hendes stramme fisse og røv, med deepthroat blowjobs og anal action. Det er et vildt juleønske, der går i opfyldelse.
Tre sexede nisser arbejder hårdt på at sikre, at julemandens små hjælpere bliver belønnet. De vil alle gerne være yndlingshjælperen, så de gør alt for at imponere julemanden og hans hjælpere. Fyrene handler om at blive frække, og de er ikke bange for at vise det. En af fyrene får sin røv kneppet af en anden fyr, mens den tredje fyr er optaget af at sutte hans pik. Det er en varm trekant, der får dig til at ville have mere. Fyrene skiftes til at kneppe hinanden i alle tænkelige positioner. De starter med en dejlig missionær kneppe, før de går videre til mere intense stillinger som bagfra og anal. Tøserne elsker hvert sekund af det og er ikke generte for at vise det. Fyrene skiftes til at kneppe tøserne i fissen og røven, hvilket efterlader dem gabende og dryppende våde. Det er en vild tur, der får dig til at føle dig varm og klar til jul.