Két kanos tündér segít egy Mikulás segítőnek szemtelenkedni, és forró hármasban részesítik. Felváltva feszes puncijában és seggében, mélytorkú szopással és anális akcióval. Vad karácsonyi kívánsága teljesül.
Három szexi manó keményen dolgozik, hogy a Mikulás kis segítői jól meg legyenek jutalmazva. Mindannyian a kedvenc segítők akarnak lenni persze, ezért mindent megtesznek, hogy lenyűgözzék a Mikulást és a segítőit. A srácok mindent megtesznek azért, hogy szemtelenkedjenek, és nem félnek megmutatni. Az egyik srác egy másik srác által megbassza a seggét, míg a harmadik srác azzal van elfoglalva, hogy szopja a farkát. Ez egy forró hármas, ami miatt többre vágysz. A fickók felváltva dugják egymást minden elképzelhető pozícióban. Egy szép misszionárius fasszal kezdik, mielőtt intenzívebb pozíciókba lépnének, mint hátulról és análisból. A szajhák szeretik minden pillanatát, és nem szégyellik megmutatni. A srácek felváltva basznak a szajhákat a punciban és a segglyukat, így tátongva hagyják őket. Forró karácsonyi élmény vár rájuk, és készen állnak arra, hogy meglovagold őket.