En forførende MILF tager til en vild trekant for at forhindre sine stedsønner i at slutte sig til militæret. På trods af deres indledende tøven bukker de under for hendes tilnærmelser, hvilket fører til et varmt MF&M-møde fyldt med intens nydelse og forbudt begær.
En desperat mor forsøger at forhindre sine stedsønner i at hverve i militæret, i håb om at holde dem tæt. Hun er ikke klar til at lade dem gå endnu. Da hun skal give op, afslører hendes stedsønner deres sande følelser. De er bøsser og vil udforske deres lyster med deres stedmor. Synet af deres stedmødre store bryster og røv er for meget for dem at modstå. De skiftes til at glæde hende, hvilket fører til en vild trekant. Synet af to mænd, der tilfredsstiller en kvinde, er nok til at drive enhver vild. Fyrene skiftes til at kneppe deres stedmor hårdt og dybt, mens hun gengælder med et forbløffende blowjob. Fyrene bliver alene og runker hinanden, mens deres stedmor ser på. Synet af to mænd, der glæder hinanden, er nok til at drive hende vild. Hun slutter sig til og fingrer sin egen fisse, mens hun ser fyrene onanere. Dette er et must-see for enhver fan af gruppesex, store røve og blowjobs.