Izkušena učiteljica Julia Ann ujame svojega učenca, kako se zadovoljuje. Namesto rajcanja ga zapelje, pokaže svoje ogromno premoženje in nenasitni apetit. Njuno intenzivno srečanje se odvija v različnih položajih, vrhunec pa je divji, nepozabni vrhunec.
Julia Ann, izkušena učiteljica s nagnjenjem k poučevanju več kot le akademiki, preseneti svojo željno študentko, ki se prepušča samozadovoljstvu.V pričanju neizrečenih želja mladeničev si vzame nase, da ga vodi v umetnosti ljubljenja.Ko vneto sprejema njeno ponudbo, se zavali na kavč, razmakne noge in razkrije svoje pohotne obline.Mladenič, zdaj v celoti pod njenim urokom, vneto raziskuje vsak centimeter njenega telesa, od njenih bujnih prsi do obilne ritke.Njuno strastno srečanje se odvija v različnih položajih, vsak je bolj intenziven kot zadnji.Od prvinskega užitka od zadaj do razburljivega vznemirjenja kavbojke, raziskujeta vsak obraz njunih želja, ki kulminirajo v osupljivem vrhuncu.