A tapasztalt oktató, Julia Ann rajtakapja tanítványát, amint önmagát gyönyörködteti. Ahelyett, hogy szidná, elcsábítja, megmutatva hatalmas vagyonát és telhetetlen étvágyát. Intenzív találkozásuk különböző pozíciókban bontakozik ki, és egy vad, felejthetetlen csúcspontba ér.
Julia Ann, egy tapasztalt oktató, aki nem csak az akadémikusokat szereti tanítani, nem csak az oktatókat, hanem az önkielégítést is meglepi lelkes diákját. Tanúja a fiatalemberek kimondatlan vágyainak, magára veszi, hogy a szeretkezés művészetében vezesse őt. Ahogy mohón elfogadja ajánlatát, a kanapén fekszik, lábait széttárva, hogy felfedje érzéki domborulatait. A fiatal férfi, immár teljes mértékben a bűvöletében, buzgón kutatja testének minden centiméterét, a zamatos melleitől a dús fenekéig. Szenvedélyes találkozásuk különböző pozíciókban bontakozik ki, mindegyik intenzívebb az utolsónál. A hátulról az izgató tehénlány izgalmába burjánzó ősi gyönyörtől a vágyak minden arcát felfedezik, és a csúcspontra jut az észalomban.