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학자 이상의 것을 가르치려는 욕정을 품은 노련한 가정교사 줄리아 앤은 열심인 학생이 자기 쾌락에 탐닉하는 것을 놀라게 한다.젊은이들의 무언의 욕망을 목격한 그녀는 애정행각의 예술로 그를 인도하기 위해 스스로 나서게 된다.그가 간절히 그녀의 제안을 받아들이자 그녀는 쇼파에 엎드려 다리를 벌려 풍만한 곡선을 드러낸다.젊은 남자는 이제 그녀의 주문대로 그녀의 몸 구석구석을 탐스러운 가슴부터 풍만한 엉덩이까지 열심히 탐험한다.그들의 격정적인 만남은 다양한 자세에서 펼쳐지며, 각각 마지막보다 강렬하다.뒤에서 전해지는 원초적인 쾌감에서 카우걸의 짜릿한 쾌감에 이르기까지, 그들은 욕망의 모든 면을 탐색하며, 절정으로 치닫는다.