המדריכה המנוסה ג'וליה אן תופסת את התלמיד שלה מענג את עצמו ומפתה אותו למפגש פרוע ובלתי נשכח.
ג'וליה אן, מורה ותיקה עם נטיה ללמד יותר מסתם אקדמאים, מפתיעה את תלמידתה הנלהבת בהתמכרות להנאה עצמית. עדה לתשוקות הלא מדוברות של הגבר הצעיר, היא לוקחת על עצמה להדריך אותו באמנות ההתעלסות. כשהוא מקבל את הצעתה בשקיקה, היא נשכבת על הספה, מפסקת את רגליה כדי לחשוף את קימוריה החושניים. הגבר הצעיר, עכשיו במלואו תחת כישופה, חוקר בשקיקה כל סנטימטר בגופה, משדיה העסיסיים ועד ישבנה השופע. המפגש הנלהב שלהם מתגלה בתנוחות שונות, כל אחת אינטנסיבית יותר מהקודמת. מההנאה הראשונית של מאחור ועד לריגוש המלהיב של בוקרת, הם חוקרים כל היבט של תשוקותיהם, ומגיעים לשיא מהמם.