Искусна туторка Џулија Ен заводи свог ученика уместо да се кажњава, показујући своју имовину и незаситан апетит. Њихов интензиван сусрет одвија се у разним позицијама, што кулминира дивљим и незаборавним врхунцем.
Џулија Ен, искусна учитељица са склоношћу да предаје више од само академика, изненађује свог жељног студента препуштајући се самозадовољству. Сведочећи неизречене жеље младића, она преузима на себе да га води у уметности вођења љубави. Док он нестрпљиво прихвата њену понуду, она се завалила на кауч, раширивши ноге како би открила своје раскошне облине. Младић, сада потпуно под њеном чаролијом, нестрпљиво истражује сваки центиметар њеног тела, од њених слатких груди до обилног дупета. Њихов страствени сусрет одвија се у разним положајима, сваки интензивнији од претходног. Од првобитног задовољства од позади до узбудљивог узбуђења каубојке, истражују сваки аспект својих жеља, кулминирајући у запањујућем врхунцу.