Den erfarne læreren Julia Ann fanger studenten sin som nyter seg selv. I stedet for å skjelle ut ham, forfører hun ham og viser frem sine enorme eiendeler og umettelige appetitt. Deres intense møte utspiller seg i forskjellige stillinger, og kulminerer i et vilt, uforglemmelig klimaks.
Julia Ann, en erfaren lærer med en forkjærlighet for å undervise mer enn bare akademikere, overrasker sin ivrige student med selvfornøyelse. Som vitne til de unge mannens uuttalte ønsker, tar hun på seg å veilede ham i elskovskunsten. Da han ivrig aksepterer tilbudet hennes, legger hun seg tilbake på sofaen, deler bena for å avsløre hennes vellystige kurver. Den unge mannen, nå fullt under hennes trolldom, utforsker ivrig hver tomme av kroppen hennes, fra hennes saftige bryster til hennes store rumpe. Deres lidenskapelige møte utfolder seg i ulike stillinger, hver og en mer intens enn den siste. Fra den primære nytelsen bakfra til den spennende spenningen av cowgirl, utforsker de hver fasett av deres ønsker, og kulminerer i et forbløffende klimaks.