En ung, äventyrlig homosexuell man utforskar BDSM med en äldre partner, söker dominans och njutning. Bunden och fastklämd underkastar han sig grov sex, omfamnar sina önskningar. En lockande blandning av fetisch och ung, gammal dynamik.
En ung, blondhårig twink befinner sig mitt i ett oväntat BDSM-möte med en äldre man. Den äldre homosexuella mannen, en dominanskännare, introducerar den unga pojken till klämmornas värld, en fetisch som inte är för svaga hjärtan. När scenen utspelar sig tar den äldre mannen ansvar, binder de unga killarnas händer bakom ryggen och särar sedan på benen vidöppna. Den unga mannen, fast först överrumplad av den grova behandlingen, finner sig snart upphetsad av intensiteten i situationen. Den äldre mannen, inte en att slösa tid, fortsätter att ta de unga killarna hårda kuk i munnen, skickligt arbeta med den med tungan. Den unga killen stönar av njutning, hans kropp vrider sig under den äldre dominanta mannens beröring. Detta är en vild åktur in i världen av gay BDSM, där dominans och underkastelse tar scenen.