Nuori ladyboy Naomi, kiehtova Kathoey, valloittaa aasialaisen viehätysvoimansa. Hän työskentelee taitavasti kätensä taikuudella, kiusoitellen ja nautinnollisesti, samalla kun hän säilyttää intensiivisen katsekontaktin ja luo unohtumattoman POV-kokemuksen.